Newsarchiv Dezember 2008
18 Dezember 2008 / 51 Kw
Chlorbleichlauge 150 g/l
Die Preise für Chlorbleichlauge stiegen im 1 Quartal 2009 um 19%.
Ameisensäure 85% 1 Quartal 2009
Der Preis für Ameisensäure 85% wird voraussichtlich im 1 Quartal 2009 um 6% steigen, so die Info unserer Vorlieferanten.
Zitronensäure aus China
Folgende Aussagen von den Firmen Rewe und Inter-Harz liegen uns vor:
Das Antidumpinggesetz ist seit dem 04.12.2008 in Kraft. Die Laufzeit wird 5 Jahre betragen, d.h. bis 2013.
Es gibt einen Zusammenschluss von 6 grossen Produzenten, die Ware unter Kontrolle der EU exportieren dürfen.
Die Zölle liegen bei den meisten Produzenten bei Anfang bis Mitte 40%, bei den 6 registrierten Produzenten
werden diese Zölle um ca. 6,6% reduziert.
Die EU gibt einen Preis (Untergrenze bzw. Obergrenze) vor, der nicht veröffentlicht und genannt wird.
Versuchen andere Produzenten mit zu niedrigen / hohen Preisen dieses "Niveau" zu unterlaufen, werden Strafzölle
fällig.
Die ersten Lieferungen werden zwischen den Jahren in Hamburg erwartet und auch hier hat sich sofort der
Zoll zur Kontrolle gemeldet.
Da die chin. Produzenten seit dem Sommer durchgehend produzieren, kann es zu Verhärtungen der Ware kommen!
08 Dezember 2008 / 50 Kw
Die Verfügbarkeit von Phosphorsäure bleibt knapp
Der Bedarf an Phosphorsäure steigt seit 2005 stetig an. Zur Bedarfsdeckung wurden die vorhandenen Kapazitäten nahezu
vollständig ausgelastet. Im Jahr 2008 wird die Produktionsmenge deckungsgleich mit dem Bedarf sein.
In vielen Regionen wird in zusätzliche Säurekapazität investiert, wobei diese eher mittelfristig zur Verfügung
stehen werden. Primär zu nennen ist das Projekt in Ma'aden, Saudi Arabien, das mit einer geplanten Jahreskapazität
von 3 Millionen t ab 2012 eine Entspannung der Marktsituation bringen wird.
Nur geringfügigen Einfluss auf die globale Knappheit wird die für 2009 geplante Erweiterung der Säurekapazität in
Marokko haben. Daneben ist mit zusätzlichen Kapazitäten in Tunesien für 2010 und in Algerien für 2013 zu rechnen.
Außerdem wird unter ausländischer Beteiligung eine weitere Erschliessung von Rohphosphatquellen in China betrieben.
So investiert die israelische Israel Chemical Limited zusammen mit der Provinzregierung in Sichuan in die
Ausweitung von lokalen Minenressourcen und weiteren Folgeprodukten aus dem dort gewonnenen Rohphosphat.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Die Marktaktivität ist wegen schwacher Nachfrage und Produktionskürzungen gedämpft
Die Anzeichen für eine Schwächung des Phosphatmarktes nehmen zu. Ursache hierfür sind fallende Frachtraten, ein nur
schleppend zunehmender Bedarf bei zunehmenden Liefervorräten und niedrigeren Einsatzmengen. Der aktuelle
Quartalspreis für Rohsäure (MGA) liegt in Nordwesteuropa mit US$ 2,100 - 2,150 / t P2O5 wieder nahe dem Niveau
des 2. Quartals 2008.
Im Oktober kündigten mehrere Hauptanbieter von Phosphorsäure an, dass Produktionsanlagen geschlossen oder mit
geringerer Kapazität in den Hauptproduktionsregionen betrieben werden. Trotz dieses Versuches, auf die nachlassende
globale Nachfrage und hohe eigene Bestände zu reagieren, gab es im Laufe der letzten Wochen keine bedeutende
Marktaktivität.
Bei den Düngemittelpreisen, die nach einem stetigen Aufwärtstrend Rekordhöhen erreicht haben, deutet sich eine
Entspannung an. Die Preise für Diammoniumphosphat gaben in allen Märkten bisher nur leicht nach. In Indien fiel
der Preis im September von der Höchstnotierung von US$ 1,297/t im Mai in den US$ 1,070/t Bereich. Der Preisverfall
setzte sich durch den saisonalen Überschuss von DAP fort. Letzte Notierungen für Spotmengen erreichten gerade das
Niveau von US$ 560 - 600/t.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Preise für Natronlauge und Kaliumhydroxid steigen weiter
Als Folge des gestiegenen Düngemittelbedarfes nimmt die Verfügbarkeit von kaliumbasierten Düngemitteln, wie KCl
oder K2SO4, weiterhin ab, da die meisten Produzenten an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Kaliumhydroxid (KOH),
die Kaliumquelle der Kaliumphosphate, wird aus KCl gewonnen und ist das volumenmäßig größte Kaliumsalz neben
den Düngemitteln.
Die Rohstoffpreise für KOH werden direkt von der Knappheit an kaliumbasierten Düngemitteln beeinflusst, so dass
Engpässe wie die Force Majeure Meldung eines wichtigen US-KOH-Produzenten Anfang September die Preise weiter nach
oben trieben. Die Knappheit dürfte in der Wintersaison aufgrund des Zusatzbedarfs nach KOH-haltigen Enteisungsmitteln
(Luftfahrt) sogar noch weiter steigen.
Zunehmender Bedarf an Natronlauge in den USA treibt auch den Preis für diesen Rohstoff nach oben. Der Bedarf an
Chlor - Natronlauge ist eine Nebenprodukt der Chlorproduktion - ist nach dem Zusammenbruch des PVC Bedarfes durch
den stark rückläufigen Immobilienmarkt in den USA erheblich zurückgegangen. Dieser Rückgang im Chlorbedarf hat
die lokale Verfügbarkeit von Natronlauge stark eingeschränkt, der Bedarf wird zunehmend international gedeckt.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
04 Dezember 2008 / 49 Kw
Der Abwärtstrend der Rohölpreise hält an
Das Jahr begann mit dem beherrschenden Thema Rezessionssorgen, insbesondere für die USWirtschaft.
Im Februar drehte die Stimmung schlagartig. Anleger flüchteten aus dem Dollar in das vermeintlich
rezessionssichere Rohöl. Zur Jahresmitte kippte der Trend. Das überteuerte Öl bremste zunehmend
die Weltwirtschaft ein. Investoren begannen sich aus den Rohstoffanlagen wieder zurück zu ziehen.
Damit setzte ein beispielloser Down-Trend der Rohölpreise ein. Mit Crashs von US-Banken im September
fielen die Ölnotierungen unter die 100 Dollar Marke zurück. In September und Oktober griff die
Bankenkrise auf Europa und Japan über. Weltweite Rezessionssorgen gewannen Oberhand und die Ölpreise
brachen weiter ein.
Aufgrund der rezessiven Konjunkturaussichten wird der Weltölbedarf in 2009 wahrscheinlich erstmals in
der Geschichte rückläufig sein. Die OPEC diskutiert eine weitergehende Reduzierung der Fördermengen
um eine Million Tagesbarrel. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Ölpreise gedämpft weiter
entwickeln.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Nur wenige Länder produzieren Phosphatgestein
Phosphatgestein ist kein seltener Rohstoff. Die Förderung und Aufreinigung findet aber nur in etwa 30
Ländern statt. Die Erschließung neuer Lagerstätten und der Aufbau neuer Aufreinigungsanlagen erfordert
erheblichen Kapitaleinsatz. China, die USA und Marokko sind die Hauptproduktionsländer und tragen
68 % der weltweiten Produktion. Allein aus marokkanischen Quellen wird die Hälfte des Phosphatgesteins
für den Weltmarkt zur Verfügung gestellt.
Der Großteil der globalen Phosphatproduktion ist staatlich kontrolliert oder im Staatsbesitz. Obwohl der
Anteil der Staatsbetriebe in den letzten Jahren abgenommen hat, bleiben politische Überlegungen
weiterhin ein Hauptentscheidungsfaktor. Die Erhöhung von Produktionsvolumina zur Sicherung von
Arbeitsplätzen, das Abschöpfen von hohen Profiten zur Finanzierung von Staatshaushalten und die
Erhöhung von Zolltarifen für Exporte sind nur einige Beispiele für politische Einflussnahmen auf dem
Phosphatmarkt.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
China verlängert den Exportzoll auf Düngemittel
Am 13. November 2008 hat die chinesische Regierung einen Maßnahmenkatalog zur Förderung der chinesischen
Wirtschaft verabschiedet. Dazu gehörte auch eine veränderte Zollpolitik für Düngemittel, die am 1.
Dezember 2008 in Kraft treten wird.
Strukturell handelt es sich um ein System aus Vergleichspreisen für die wichtigsten Düngemittel und
saisonabhängigen Zolltarifen. Der Ausfuhrzoll für chinesische Ware wird auf 10 % festgelegt, wenn die
Ausfuhr unterhalb des Referenzpreises ausserhalb der Hauptdüngeperiode in China stattfindet. In den
hauptsächlichen Düngeperioden in China wird weiterhin der schon bekannte Zolltarif von 110 % angewandt.
Die möglichen Auswirkungen auf die Phosphatpreise sollten nicht unterschätzt werden, da China im globalen
Vergleich derzeit mehr phosphatbasierte Düngemittel verwendet als jedes andere Land. Die exportierte Menge
in 2007 erreichte einen neuen Höchststand mit 2,543 Mio t P2O5 (entsprechend 6,426 Mio t Phosphatdüngemittel).
Damit trägt China etwa 25 % des gesamten globalen Handelsvolumens.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Schwefel - ein kaum beachteter Hilfsstoff
Schwefel ist ein Nebenprodukt der Öl- und Gasproduktion. Eine stabile, gleichmäßige und ökonomische Belieferung
ist eine wichtige Voraussetzung zur Umwandlung von Phosphatgestein zu Phosphorsäure und damit zur Herstellung
weiterer Folgeprodukte. Der Bezugspreis des Schwefels bestimmt zu etwa 30% die Produktionskosten der Rohsäure.
Der Zusammenbruch des Schwefelmarktes im zweiten Halbjahr 2008 kann zum einen auf die Einführung der Zolltarife
für chinesische Düngemittel und zum anderen auf den allgemeinen Preisverfall von Rohstoffen, ausgelöst durch
die globale Finanzkrise, zurückgeführt werden. Der Zusammenbruch des Bedarfs und die dadurch entstandenen
Überschussmengen werden zur weiteren Marktstabilisierung und -beruhigung beitragen. Die genaue Vorhersage der
weiteren Entwicklung in Anbetracht der Finanzmarktkrise bleibt aber kurz- bis mittelfristig sehr schwierig.
Als Nebeneffekt wurde der monatliche Referenzpreis von ADNOC für den indischen Markt offiziell als fehlführend
eingestuft. Er wird wohl in den nächsten Monaten nicht mehr veröffentlicht werden.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
01 Dezember 2008 / 49 Kw
Die konjunkturellen Prognosen sind extrem unsicher
Das schwächelnde globale Wachstum drückt auch die Rohstoffpreise. In gleicher Weise geben auch die bisherigen
Höchstpreise für metallische Rohstoffe und Lebensmittel nach. Unverändert bleiben die Entwicklungen auf den
Finanzmärkten und deren Auswirkungen ein Risiko für das weltweite Wirtschaftswachstum.
Die Diskussion über Biotreibstoffe hat die Öffentlichkeit elektrisiert da Biotreibstoff als Grundursache für
den Anstieg der Nahrungspreise angesehen wurde. Niemand bestreitet auch heute noch einen Einfluss,
der Anteil dieses Energiesektors auf den Inflationsdruck wird aber aktuell in einem weiten Bereich von 3
% bis 30 % gesehen. Der nachweislich direkteste Einfluss auf den Lebensmittelmarkt war die Verwendung von
Anbauflächen für Mais und Zuckerrohr zur Biotreibstoffherstellung anstatt zur Produktion von Lebens- und
Futtermitteln. In Rahmen dieser Umwandlung wurden auch Anbauflächen für Reis und Weizen einbezogen.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Der Einsatz von Düngemittel nimmt stetig zu
Der Bedarf an Getreideprodukten wächst, hervorgerufen durch ein stetiges Bevölkerungswachstum und Zunahme des
Wohlstandes. Um den Bedarf zu decken, müssen die Produzenten von Getreide die zur Verfügung stehenden
Anbauflächen effektiver nutzen. Auch die Bauern in den Entwicklungsländern haben mittlerweile gelernt, dass
ein Einsatz von mehr Düngemittel zu höherer Profitabilität führen kann.
Als Folge der attraktiven Preisgestaltung für landwirtschaftliche Produkte im ersten Halbjahr 2008 nahm
der Bedarf an Düngemittel um 4,1 % im Vergleich zur Vorperiode zu. Der weltweite Bedarf wird im Berichtsjahr
2007/2008 169,4 Millionen Tonnen (Mt) Nährstoffe erreichen (2006/2007: 162,7 Mt). Sollten sich die
Marktbedingungen nicht wesentlich ändern, ist mit einer weiteren Steigerung auf 174,7 Mt im Jahr 2008/2009
zu rechnen. Der Markt für Düngemittel wird in allen Regionen der Welt wachsen, mittelfristig und regional
betrachtet hauptsächlich in Asien und, zu geringerem Anteil, in Lateinamerika.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Auf den Preisen für Phosphatgestein basiert die Industrie
Der Preis für das Phosphatgestein bestimmt wesentlich die Produktionskosten für Rohsäure. Phosphatpreise werden
darüber hinaus von den Bezugspreisen anderer Schlüsselkomponenten bestimmt. Hierzu zählen der Schwefelpreis,
die Energiekosten, allgemeine Transportkosten von und zu der Produktionsstätte und weitere logistische Kosten
wie etwa für Lagerhaltung. Zusätzlich kommen weitere Kostenblöcke für die Folgeprodukte, insbesondere für die
Reinigung der Rohsäure zur Reinsäure und zur Phosphorsäure in Lebensmittelqualität, hinzu.
Das Preisniveau von Rohphosphat, dem wichtigsten Rohstoff für die Düngemittelproduktion, ist seit 2006 um 900 %
gestiegen. Davon profitieren insbesondere Länder in Nordafrika und im Nahen Osten, die über mehr als 50 % der
globalen geologischen Reserven verfügen. In vielen Ländern wie z.B. Marokko, Tunesien, Algerien, Jordanien und
Saudi-Arabien sind bereits Grossprojekte angelaufen oder in Planung, um Produktionsstätten aufzubauen oder zu
erweitern. Langfristig wird daher der gegenwärtige Nachfrageüberhang wohl keinen Bestand haben.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Preise für Düngemittel bestimmen den Phosphatmarkt
Etwa zwei Drittel der globalen Nachfrage von Phosphorsäure wird durch Düngemittelproduktion mit den Hauptprodukten
MAP und DAP bestimmt. Von diesen ist Diammoniumphosphat DAP die meist gehandelte Form und kann daher gut als
Indikator für die Preisentwicklung neben den MGA-Preisen dienen (siehe Grafik Seite 14). Die Preisstellung für
DAP orientiert sich an den Verkaufspreisen für Getreide; marktorientiert folgt der DAP-Preis den steigenden
Getreidepreisen. Anwendungen im Tierfutterbereich und die industriellen Märkte haben einen deutlich geringeren
Einfluss.
Innerhalb der industriellen Anwendungen ist der Markt für industrielle Reinigungsmittel nach wie vor dominierend.
Der Spezialitätenmarkt, den Budenheim ausschließlich bedient, trägt nur zu einem sehr kleinen Teil zur
Gesamtnachfrage bei.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
Ein Ausblick auf das vierte Quartal - Märkte bleiben in Bewegung
Für das aktuelle vierte Quartal 2008 erwarten wir die schon im letzten Bericht vorhergesagte Stabilisierung der
Preise für unseren Hauptrohstoff Phosphorsäure und damit für die Phosphate und Phosphatspezialitäten:
- Es zeichnet sich eine Entspannung durch die Verfügbarkeit von Spot- und Überschussmengen ab. Da die Rohsäuremenge
in Kontrakten gebunden ist, ist im Laufe des aktuellen Quartals nicht mit weiteren signifikanten Preissenkungen
zu rechnen.
- Die aktuelle Wirtschaftslage erlaubt uns keine Vorhersage über das Preisniveau im ersten Quartal 2009. Es gibt
eine Reihe von Indikatoren, die eine weiteren Rückgang des Preisniveaus für Rohsäure vermuten lassen.
- Die Preisanstiege von weiteren Rohstoffen wie Natronlauge, Kaliumhydroxid oder Ammoniak führen derzeit zu weiteren
Preissteigerung von Phosphatspezialitäten.
- Zur Zeit gibt es noch keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Rohstoffmärkten und weltweiter Finanzkrise. Es
ist aber davon auszugehen, daß die Nachfrage und das Angebot von Phosphaten sowie das zukünftige Investitionsverhalten
der Industrie von der zunehmenden Kreditverknappung bestimmt werden wird.
Wir empfehlen die Annahme kürzer Preisgültigkeiten, um in fairer Weise zeitnahe auf Anpassungen der Phosphatpreise
reagieren zu können. Budenheim wird aber auch weiterhin langfristig Möglichkeiten zur Sicherung der Produktmengen
anbieten.
Quelle: Budenheim - Marktbericht und -analyse November 2008
